В процессе расследования дела Анджелы Грей детектив Брюс Киннер принимает решение привлечь психолога, чтобы раскрыть подавленные воспоминания девушки. Во время сеанса регрессивного гипноза выясняются шокирующие подробности — по ночам с ведома отца над Анджелой совершались сатанинские обряды. Стремясь оградить девушку от преследований зловещего тайного общества, Киннер невольно погружается в мрачный мир оккультизма.
То, с чем сталкивается детектив, оказывается за пределами обычного понимания и начинает угрожать его внутренним убеждениям. Постепенно он осознает, что противостоит силам, способным подорвать не только его профессиональные принципы, но и личную веру в рациональное мироустройство.