1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыку из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, оставшийся среди холмов.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, с любопытством наблюдающей за его визитами. Молодой сосед начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, веками живущими в этих краях, раскрывая таинственную историю валлийской земли.
