Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре этого романа — персонажи из ближайшего окружения драматурга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложные переплетения судеб и случайных встреч в непростое время.