В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному вору в законе Сергею Михайловичу. После провала задания с химиком, шеф дал им последний шанс — совершить обмен денежного чемодана на партию наркотиков в одной из контор.
Однако операция с самого начала пошла наперекосяк. У выхода из здания парней уже поджидала засада — банда Корон, Бала и Баклажана, подкупленная местным коррумпированным милиционером. "Оборотень в погонах" специально организовал эту ловушку, чтобы кинуть авторитета Михалыча и перехватить ценный груз.
